Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими приятелями, делили беседы и прогулки, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает, насколько трагически завершится эта ссора.
Друзья, знакомые и родственники Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не предвидя грядущей катастрофы. Легкомысленные шутки и светские разговоры заполняют эти последние часы, словно сама судьба отворачивается от предчувствий. Никто не верит, что эта дуэль станет для поэта последней.