В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк с безумной улыбкой. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым шагом клоуна атмосфера наполняется леденящим душу страхом, а его пронзительный смех эхом разносится по пустынным переулкам.
Никто не может чувствовать себя в безопасности в эту ночь ужаса. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, владельцы украшенных домов — все становятся мишенями для его изощрённой жестокости. Город погружается в хаос, где за каждым углом может таиться фигура в пёстром костюме с окровавленными руками.